Privatkundenberater

Über das Unternehmen

UBS ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einer starken Präsenz in der Schweiz. Wir bieten Privat-, Geschäfts- und institutionellen Kunden eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, einschliesslich Vermögensverwaltung, Retail- und Firmenkundengeschäft sowie Investment Banking. Unser Erfolg basiert auf unseren engagierten Mitarbeitenden, die stets bestrebt sind, hervorragende Leistungen zu erbringen und das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen. Bei UBS legen wir Wert auf eine integrative Kultur, professionelle Entwicklung und die Förderung von Talenten.

Stellenbeschreibung

Als Privatkundenberater (m/w/d) bei UBS in Thun sind Sie die erste Anlaufstelle für unsere Privatkunden. Sie beraten diese umfassend in allen Finanzfragen, von alltäglichen Bankgeschäften bis hin zu komplexen Anlagelösungen und Finanzierungsmodellen. Ihre Hauptaufgabe ist es, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen, indem Sie massgeschneiderte Lösungen anbieten, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden entsprechen. Sie identifizieren Verkaufschancen, arbeiten eng mit internen Spezialisten zusammen und tragen aktiv zum Erfolg der Geschäftsstelle bei.

Hauptverantwortlichkeiten

• Umfassende Beratung von Privatkunden in den Bereichen Sparen, Anlegen, Vorsorge und Finanzieren.
• Aktiver Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch proaktive Betreuung und Akquisition.
• Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden zur Erarbeitung massgeschneiderter Finanzlösungen.
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen und Zusammenarbeit mit internen Spezialisten (z.B. Hypotheken, Vermögensverwaltung).
• Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten regulatorischen Vorschriften und internen Richtlinien.
• Bearbeitung von Kundenanfragen und -aufträgen effizient und kundenorientiert.
• Repräsentation der UBS und Pflege des professionellen Images.

Erforderliche Fähigkeiten

• Abgeschlossene Banklehre oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (z.B. eidg. Fachausweis Finanzplaner).
• Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Privatkundenberatung einer Schweizer Bank.
• Fundiertes Wissen in den Bereichen Sparen, Anlegen, Vorsorge und Finanzieren.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Verkaufsflair.
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift.
• Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen.
• Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise.

Bevorzugte Qualifikationen

• Höhere Fachausbildung (HF) oder Fachhochschulabschluss (FH) im Bereich Wirtschaft/Finanzen.
• Erfahrung mit digitalen Beratungstools und CRM-Systemen.
• Kenntnisse einer weiteren Schweizer Landessprache (Französisch/Italienisch) oder Englisch.
• Netzwerk in der Region Thun.

Vorteile & Zusatzleistungen

• Attraktives Vergütungspaket und leistungsorientierte Bonusmodelle.
• Umfassende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
• Moderne Arbeitsplätze und flexible Arbeitsmodelle.
• Gute Sozialleistungen und Pensionskasse.
• Mitarbeiterrabatte und Vergünstigungen.
• Dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld in einem führenden Finanzinstitut.

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